Nợ tăng 567 tỷ đồng, CenLand tiến hành gọi vốn 2.000 tỷ để trả nợ và đầu tư BĐS

Mới đây, CTCP bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HOSE: CRE) có thông báo số 139/2022/TB-CENLAND về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Shark Phạm Thanh Hưng nổi tiếng với trong vai trò giám khảo Chương trình “Thương vụ bạc tỷ” hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT CenLand.

Theo đó, CenLand sẽ chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán là 10.000 đồng/cp, (gần 40% giá CRE trên thị trường). Giá trị vốn huy động là gần 2.016 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9.

Cen Land cho biết, sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh), dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh) và gần 216 tỷ để thanh toán nợ ngân hàng.

Trong trường hợp chào bán không đạt như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư.

Đồng thời, CenLand cũng dự kiến phát hành 60,48 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu CRE sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán, là 604,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị theo mệnh giá của 2 đợt phát hành nói trên là 2.620 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 4.637 tỷ đồng.

CenLand tiến hành gọi vốn 2.000 tỷ để trả nợ và đầu tư bất động sản trong khi khối nợ tăng 567 tỷ đồng.

CenLand tiến hành gọi vốn trong bối cảnh Nợ phải trả của doanh nghiệp này cuối quý I/2022 tăng mạnh.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý I/2022, Cenland ghi nhận mức nợ phải trả 3.418 tỷ đồng, tăng 567 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng gần 20%, chủ yếu đến từ các khoản nợ ngắn hạn.

Tính đến ngày 31/3/2022, Nợ ngắn hạn của CenLand đạt mức 2.463,7 tỷ đồng tăng gần 30% so với hồi đầu năm, chiếm 35,2 tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, nợ và vay tài chính ngắn hạn của CenLand tăng đến 33,4% đạt mức 1.021,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản nợ dài hạn của CenLand gần như đi ngang với mức 954 tỷ đồng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CenLand đạt 1.942 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới bất động sản đạt 286 tỷ đồng, doanh thu đầu tư bất động sản đạt 1.643 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng và doanh thu khác đạt gần 13 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 23,6 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính của CenLand đạt gần 34,8 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần so với cùng năm ngoái; Chi phí bán hàng tăng gấp 5 lần lên mức 198,5 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,4% lên mức gần 67 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 180,94 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 141,88 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, dòng tiền của CenLand trong 3 tháng đầu năm âm gần 49 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn dương gần 96 tỷ đồng. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 545,5 tỷ đồng, âm thêm 307 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 240,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quý I/2022, Cenland đã vay hơn 1.646,7 tỷ đồng, tuy nhiên doanh nghiêp này phải trả tiền nợ gốc đi vay tới 1.391 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần tư hoạt động tài chính dương 255,7 tỷ đồng.